Tisser l'avenir du Cambodge : Essor, résilience et réinvention du secteur du textile dans le royaume

Le Cambodge s'est discrètement taillé une place dans l'industrie mondiale de l'habillement, de la chaussure et des articles de voyage (GFT). Autrefois acteur modeste, le royaume est aujourd'hui le 15e exportateur mondial de GFT et le troisième de l'ASEAN, avec un chiffre d'affaires remarquable de 13,6 milliards de dollars américains en 2024.

Ce secteur, pilier de l'économie cambodgienne, représente non seulement plus de la moitié des exportations totales du pays, mais il fait également vivre des millions de personnes, en particulier des femmes

Cependant, alors que l'industrie mondiale est confrontée à des bouleversements majeurs, allant des tensions géopolitiques à l'évolution des demandes des consommateurs, le secteur GFT cambodgien se trouve à un tournant décisif, où opportunités et incertitudes s'équilibrent.

Le paysage mondial de l'industrie GFT : tendances et transformations

Le secteur mondial de l'industrie GFT est sur une trajectoire de croissance régulière. Entre 2025 et 2029, la croissance annuelle devrait atteindre 2,6 %, les revenus de l'habillement devant atteindre 1 800 milliards de dollars américains et ceux de la chaussure 505,7 milliards de dollars américains pour 2025. Les vêtements pour femmes dominent le marché et devraient atteindre 963 milliards de dollars américains en 2025. Toutefois, ces perspectives optimistes sont tempérées par des défis persistants : inflation, fragmentation géopolitique et une base de consommateurs plus sensible que jamais aux prix.

En 2023, les exportations mondiales de GFT ont totalisé 720 milliards de dollars américains. La Chine reste le leader incontesté, avec 38 % (274,4 milliards de dollars américains) des exportations, suivie par l'Italie avec 8 %. Le Cambodge, bien que de taille plus modeste, s'est taillé une place importante, représentant 2 % du marché mondial.

Un pilier de la croissance économique

Le secteur des GFT est le moteur de l'économie industrielle du Cambodge. Le nombre d'entreprises de GFT est passé de 1 192 en 2020 à 1 555 en 2024, ce qui reflète la confiance solide des investisseurs et le dynamisme du secteur. En 2024, l'industrie employait directement plus de 918 000 travailleurs, dont 75,6 % de femmes, et soutenait indirectement jusqu'à 3 millions de personnes. Cette dimension de genre est cruciale : le secteur est devenu un puissant moteur d'autonomisation économique et de mobilité sociale des femmes.

Performances à l'exportation et diversification des marchés

Les exportations de produits du commerce équitable du Cambodge ont bondi de 24 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

Les États-Unis restent le premier marché, avec 5,2 milliards de dollars (38,5 % des exportations), suivis par l'Union européenne (3,8 milliards de dollars, 28 %). Le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, la Chine et l'ASEAN complètent le classement des principales destinations, soulignant la portée mondiale du secteur.

Le secteur de l'habillement arrive en tête, avec 38,2 % des exportations totales, suivi par les articles de voyage (7,5 %) et les chaussures (6,4 %). Notons que les articles de voyage (bagages, sacs à dos, sacs à main) ont connu une croissance solide, en particulier sur le marché américain.

Le secteur des GFT est le moteur de l'économie industrielle du Cambodge. Le nombre d'entreprises de GFT est passé de 1 192 en 2020 à 1 555 en 2024

Guerres commerciales et droits de douane

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les hausses de droits de douane qui ont suivi ont catalysé une stratégie « Chine + 1 » parmi les marques mondiales, qui ont réorienté leurs commandes vers d'autres centres de production tels que le Cambodge. De grandes marques telles que H&M, Nike et Adidas réduisent de plus en plus leurs risques en Chine, cherchant à éviter les pièges juridiques et de réputation liés aux allégations de travail forcé.

Instabilité régionale et réorganisation des chaînes d'approvisionnement

Les crises politiques au Myanmar et au Bangladesh ont encore modifié les schémas d'approvisionnement mondiaux. Alors que les marques internationales se retirent du Myanmar en raison de préoccupations liées aux droits de l'homme, le Cambodge est devenu une alternative privilégiée, attirant commandes et investissements. De même, le secteur de l'habillement en Éthiopie, autrefois en plein essor, a subi des revers dus à des conflits internes, renforçant ainsi la position concurrentielle du Cambodge.

Le défi de la sortie du statut de PMA : naviguer dans une nouvelle ère

La sortie prévue du Cambodge de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) est source à la fois de fierté et de périls. Si elle témoigne des progrès économiques réalisés, elle menace également de compromettre l'accès préférentiel au commerce, en particulier aux marchés de l'UE et des États-Unis, qui sont à la base du succès du secteur.

Conséquences pour l'accès au marché

La perte des privilèges accordés aux PMA pourrait se traduire par une hausse des droits de douane et une concurrence plus vive. Pour les exportateurs cambodgiens de produits GFT, le maintien de la compétitivité nécessitera une adaptation stratégique : investir dans la productivité, la conformité et la valeur ajoutée.

Les exportations de produits du commerce équitable du Cambodge ont bondi de 24 % en 2024 par rapport à l'année précédente

Salaires et niveau de vie

Entre 2018 et 2024, les salaires dans le secteur GFT cambodgien ont augmenté de manière constante, reflétant à la fois la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie. Les salaires minimums sont désormais plus alignés sur le PIB par habitant, mais le secteur doit trouver un équilibre entre la croissance des salaires et les gains de productivité pour rester compétitif.

Investissements et innovation

Les investissements dans le secteur ont été solides, avec la multiplication des nouvelles usines et des mises à niveau technologiques. Cependant, pour progresser dans la chaîne de valeur, le Cambodge doit accélérer la croissance de sa productivité. Cela implique d'adopter la numérisation, l'automatisation et des pratiques durables, des domaines dans lesquels les concurrents régionaux investissent également massivement.

Le visage humain du secteur de l'habillement au Cambodge

Derrière les chiffres des exportations et les taux de croissance se cachent les histoires de près d'un million de travailleurs, pour la plupart des femmes, dont la vie a été transformée par ce secteur.

Pour beaucoup, un emploi dans une usine de confection est un moyen de sortir de la pauvreté, de subvenir aux besoins de leur famille, d'éduquer leurs enfants et d'acquérir une indépendance financière.

Cependant, des défis persistent : la sécurité de l'emploi, la sécurité au travail et l'accès à la protection sociale restent des préoccupations majeures. Le succès futur du secteur dépend non seulement des indicateurs économiques, mais aussi de sa capacité à offrir des emplois décents et à respecter les droits du travail.

Durabilité et responsabilité des entreprises : la prochaine frontière

Conformité environnementale et sociale

À mesure que les marques mondiales renforcent leurs exigences en matière de diligence raisonnable, la durabilité est devenue un impératif incontournable. Le secteur de l'AGF au Cambodge doit s'adapter à des normes environnementales et sociales plus strictes, qu'il s'agisse de réduire son empreinte carbone ou de garantir des pratiques de travail équitables. Les usines qui investissent dans les technologies vertes et la transparence des chaînes d'approvisionnement seront mieux placées pour conserver leurs clients internationaux.

Le rôle des parties prenantes

La collaboration entre le gouvernement, les associations industrielles, les syndicats et les partenaires internationaux est essentielle. Des initiatives telles que le Responsible Business Hub et la stratégie de développement du secteur des produits artisanaux du Cambodge pour 2022-2027 constituent des mesures allant dans la bonne direction, favorisant le dialogue et encourageant l'amélioration continue.

Perspectives : risques, résilience et réinvention

Difficultés économiques

Le secteur est confronté à des difficultés : l'inflation, les fluctuations monétaires et les ralentissements potentiels sur les marchés clés pourraient freiner la demande. La perte des préférences commerciales après la sortie du statut de PMA ajoute une couche de complexité supplémentaire.

Opportunités de réinvention

Pourtant, l'industrie des produits textiles et d'artisanat du Cambodge a fait preuve d'une résilience remarquable, rebondissant après le choc de la COVID-19 et tirant parti des changements dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La voie à suivre réside dans la réinvention : passer d'une fabrication à bas coût à une production durable et à plus forte valeur ajoutée.

Recommandations pour l'avenir

• Investir dans les compétences et la technologie : améliorer les compétences des travailleurs et adopter des technologies de fabrication avancées pour stimuler la productivité.

• Renforcer la durabilité : donner la priorité à la conformité environnementale et à la responsabilité sociale afin de respecter les normes mondiales.

• Diversifier les marchés et les produits : conquérir de nouveaux marchés et développer des produits à plus forte valeur ajoutée afin de réduire la dépendance vis-à-vis de quelques acheteurs importants.

• Renforcer la protection sociale : améliorer les conditions de travail et les filets de sécurité sociale afin de garantir une croissance inclusive et durable.

Construire un avenir durable

Le secteur de l'industrie textile au Cambodge se trouve à un tournant. Le passage d'un centre de fabrication à bas coûts à une industrie durable et à forte valeur ajoutée ne sera pas facile.

Cependant, grâce à une vision stratégique, à des investissements dans les ressources humaines et les technologies, ainsi qu'à un engagement sans faille en faveur d'une activité responsable, le Cambodge peut continuer à façonner son avenir, qui sera prospère, inclusif et résilient face aux changements mondiaux. Alors que les capitales mondiales de la mode recherchent de nouveaux partenaires dans un paysage en rapide évolution, l'histoire du Cambodge témoigne de la capacité d'adaptation, de l'ambition et de la persévérance de son peuple.

Le prochain chapitre s'écrit actuellement, dans les usines, les salles de réunion et sur les marchés mondiaux, fil après fil, couture après couture.

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Cet article s'appuie sur les informations et les données du « Cambodia Garment, Footwear and Travel Goods (GFT) Sectoral Brief, Issue 4 », commandé par TAFTAC et EUROCHAM Cambodia, et rédigé par International Economics Consulting Ltd.