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Rubrique Éco : Surmonter la crise d'occupation des grands centres commerciaux et croissance à 5,3 %

Crise d'occupation pour les grandes surfaces commerciales de Phnom Penh, les produits de la pêche cambodgienne à la conquête de l'Europe, tarifs de l'électricité réduits pour les PME, stabilité des prix du riz et prévisions de croissance à la baisse au sommaire de cette rubrique Éco.

Crise d'occupation pour les grandes surfaces commerciales de Phnom Penh
 

La pêche cambodgienne vise l'accès au marché européen

Shetty Thombathu, conseiller technique en chef de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), a déclaré que l’agence locale onusienne et l’Administration des pêches (FiA) collaborent pour s’assurer que les produits de la pêche du Royaume répondent aux réglementations et aux normes de l’UE pour accéder au marché européen.

Des pêcheurs déchargent les prises pendant la saison de pêche dans le district de Ponhea Leu, province de Kandal
Des pêcheurs déchargent les prises pendant la saison de pêche dans le district de Ponhea Leu, province de Kandal

M. Thombathu a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture d'un événement destiné aux entreprises de pêche après récolte bénéficiant du projet CAPFISH, qui s'est tenue au ministère le 17 septembre 2023. Il a insisté sur l'importance de pénétrer le marché haut de gamme, soulignant la demande croissante de produits cambodgiens dans les supermarchés et les établissements de qualité.

La mise en œuvre du projet CAPFISH constitue une étape cruciale dans la promotion des produits de la pêche du pays, en garantissant qu'ils répondent aux normes nécessaires pour une promotion et un soutien réussis.

« Nous devons travailler ensemble pour que ce rêve devienne réalité. Notre rêve est que les produits cambodgiens soient disponibles sur le marché de l'UE », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la FiA, Poum Sotha, a rappelé que dans le cadre de CAPFISH, des projets collaboratifs de développement de la pêche après récolte ont été entrepris sur une période de cinq ans, de 2019 à 2024. Cette initiative a permis de renforcer la compétitivité des produits de la pêche du Cambodge, de promouvoir la sécurité alimentaire et de favoriser la croissance du secteur privé dans cette activité agricole.

« La principale réalisation du projet réside dans la création d'un cadre juridique pour la sécurité alimentaire et dans l'équipement des autorités avec la capacité de mettre en œuvre un système d'inspection aligné sur les normes mondiales de sécurité alimentaire », a-t-il souligné.

Grâce à ce projet, la FiA a finalisé et introduit avec succès le système CQS, qui garantit la qualité et la sécurité des produits conformément aux principes de la sécurité alimentaire. Parallèlement, le projet a joué un rôle essentiel en aidant le secteur privé à améliorer ses opérations d'être compétitif sur un marché confronté à des défis techniques, à des demandes de transformation et à la nécessité d'adopter des pratiques d'hygiène normalisées.

Im Rachna, porte-parole du ministère, a souligné l'importance de l'emballage qui, selon elle, pourrait entraver l'exportation des produits de la pêche vers le marché européen, que l'UE mettait fortement l'accent sur les préoccupations environnementales et s'est prononcée contre l'utilisation du plastique pour l'emballage des produits. Mme Rachna a suggéré de passer de l'emballage plastique à une alternative qui préserve la qualité des produits, présente un aspect attrayant et s'aligne sur les tendances européennes.

Le ministère, en collaboration avec l'ONUDI, a organisé un voyage d'étude et un événement de diffusion pour les entreprises de pêche après récolte qui récoltent les bénéfices du projet CAPFISH. Cet événement a eu lieu le 17 septembre dans les locaux du ministère et avait pour objectif de fournir des informations éducatives sur le développement des entreprises, les principes de sécurité alimentaire et le progrès du secteur privé.

 

Plus de 20 000 entreprises vont bénéficier d'une réduction du prix de l'électricité

Environ 21 000 entreprises, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises (PME), bénéficieront de la réduction des prix de l’électricité, a déclaré hier matin le Premier ministre Hun Manet.

Environ 21 000 entreprises, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises (PME), bénéficieront de la réduction des prix de l’électricité, a déclaré hier matin le Premier ministre Hun Manet.

Lors d'une réunion avec prés de 18.000 travailleurs et employés de 18 usines et entreprises dans le district de Bati, province de Takeo, le Premier ministre a demandé au ministère des Mines et de l'Energie de revoir les prix de l'électricité pour soutenir les PME.

Cette mesure contribuera à augmenter la production des entreprises, en particulier des PME, a souligné Samdech Thipadei.

« J'ai demandé à S.E. Keo Rottanak, ministre des mines et de l'énergie, de vérifier le prix de l'électricité, afin de déterminer s'il peut être réduit, en particulier pour les PME, les entreprises artisanales et les usines, car lorsque le prix de l'électricité est bas, elles rentabilisent bien mieux leur production », a déclaré le Premier ministre.
 

La gouverneure de la BNC participe à la table ronde de Vaduz sur le thème « Système financier 2023 »

S.E. Chea Serey a participé à la table ronde de Vaduz sur le « Système financier 2023 » à Vaduz, au Liechtenstein, à la fin de la semaine dernière, pour partager l’expérience de la Banque Nationale du Cambodge dans l’amélioration du système financier.

La gouverneure de la BNC participe à la table ronde de Vaduz sur le thème « Système financier 2023 »

Cette participation a eu lieu à l’invitation du prince Michael du Liechtenstein et du professeur Thomas Puschmann, directeur général du Swiss FinTech Innovation Lab. Selon la BNC, ce forum a réuni d’éminentes personnalités d’universités réputées telles qu’Oxford, Cambridge et le MIT, ainsi que des entreprises privées et des régulateurs, notamment Mastercards, la Fondation Bill et Malinda Gates, AutoPay, la Banque d’Angleterre, la Banque nationale suisse, etc, ceci afin de discuter et échanger des points de vue, des expériences et des enseignements clés dans le but de promouvoir les nouvelles innovations numériques dans le secteur financier.

Parmi les principaux sujets abordés figuraient le rôle de la monnaie numérique des banques centrales dans l’amélioration du système financier, la technologie au service d’une économie agricole durable, la robotique dans la vie quotidienne et les réglementations en matière de technologie financière.

 

Les centres commerciaux de Phnom Penh s'adaptent à l'évolution du paysage commercial dans un contexte de trop de constructions et de baisse de la fréquentation

Le paysage des centres commerciaux de Phnom Penh, autrefois symbole de la prospérité urbaine, est confronté à de multiples défis alors que le commerce traditionnel perd du terrain face au commerce électronique, une tendance exacerbée par les pressions économiques et géopolitiques.

Les centres commerciaux de Phnom Penh s'adaptent à l'évolution du paysage commercial dans un contexte de  trop de constructions et de baisse de la fréquentation

Kinkesa Kim, directrice générale adjointe de CBRE Cambodia, une société de services immobiliers, s’est entretenue avec Cambodian Investment Review pour faire la lumière sur l’évolution de la dynamique du marché et sur la manière dont les promoteurs s’adaptent pour survivre, voire prospérer, en ces temps difficiles.

Selon Mme Kinkesa, Phnom Penh a connu une explosion de projets commerciaux qui a conduit à un marché sursaturé, créant une inadéquation entre l’offre et la demande. « Les promoteurs réalisent souvent des études de faisabilité qui semblent prometteuses au départ. Le problème survient lorsqu’un promoteur voisin décide de construire un projet similaire, ce qui dilue la clientèle potentielle », explique-t-elle.

Mme Kinkesa Kim, directrice associée chez l’agence CBRE Cambodge
Mme Kinkesa Kim, directrice associée chez l’agence CBRE Cambodge

Mme Kinkesa a mis en évidence certaines tendances inquiétantes en matière de taux d'occupation, qui témoignent de la gravité du problème. Les données de CBRE révèlent que si le taux d'occupation des bureaux à Phnom Penh s'élevait à 85 % avant 2018, ce chiffre a chuté à 58,3 % à la mi-2023. Le taux d'occupation des commerces de détail a également chuté, passant de 70 % à 68,5 % au cours de la même période.

« Lancer un centre commercial avec un faible taux d'occupation de 20 à 30 %, comme c'est le cas pour certains projets en cours, décourage les visites répétées des clients qui trouvent leur première expérience décevante », dit-elle.

Ces tendances ne se profilent pas sans raison. Des facteurs mondiaux tels que les tensions géopolitiques, la volatilité du secteur financier en Chine et le passage des jeunes générations aux achats en ligne aggravent les difficultés du marché local. En outre, Mme Kinkesa souligne l'impact à long terme de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et de la réduction des dépenses de consommation :

« À la lumière de ces différents facteurs, nous nous attendons à ce que les deux prochaines années soient assez difficiles. Nous conseillons à nos clients de s'adapter et d'avoir des attentes réalistes. »

En ce qui concerne les projets commerciaux existants, la ligne d'horizon de Phnom Penh est déjà enveloppée par 51 espaces commerciaux achevés, représentant 650 000 m² de surface locative nette. À cela s'ajoutent 72 projets en cours de construction, soit 890 000 m² supplémentaires. Huit projets supplémentaires sont en cours de préparation le long du boulevard Hun Sen, où se trouvent des méga-centres commerciaux comme AEON 3 et Chip Mong 271. Ces nouveaux développements indiquent un marché excessivement saturé par rapport à la densité de population de la ville.

Selon Mme Kinkesa, la solution réside dans l'adaptabilité et la réaffectation des espaces des centres commerciaux. « Si un centre commercial a été initialement conçu pour allouer 70 % de sa surface aux points de vente de nourriture et de boissons et 30 % aux activités de loisirs, ces proportions doivent être revues. Nous conseillons aux promoteurs d'être plus flexibles dans l'utilisation de leur espace », précise-t-elle.

Un changement d'orientation vers des installations intégrées et axées sur la communauté

Des exemples de cette flexibilité sont déjà visibles à Phnom Penh. Le Fun Mall de Boeung Kak II s'est recentré sur les besoins de la communauté, en proposant des installations sportives telles que des terrains de football et de basket-ball pour attirer les jeunes visiteurs. De même, le K Mall de Veng Sreng et le Green Community Mall de Khan Sen Sok ont intégré de nombreux équipements communautaires pour diversifier leur offre. Le centre commercial Peak, qui compte 55 étages, est allé encore plus loin en lançant une initiative intitulée « Nomadic Culture » (culture nomade), qui vise à combiner les expériences de shopping avec des éléments du riche patrimoine culturel du Cambodge. "Bien que ces changements ne fassent pas nécessairement grimper les revenus, ils améliorent certainement la fréquentation et la satisfaction des locataires", déclare Mme Kinkesa.

Conférence de presse de CBRE Cambodia à l'immeuble Keystone à Phnom Penh
Conférence de presse de CBRE Cambodia à l'immeuble Keystone à Phnom Penh

Le concept de reconversion des centres commerciaux est en train de s'imposer dans le monde entier. Dans d'autres parties du monde, les « centres commerciaux fantômes » sont convertis en espaces communautaires tels que des églises, des centres de soins de santé, des bibliothèques et même des établissements d'enseignement. La croissance du commerce électronique a également conduit certains exploitants de centres commerciaux à transformer des espaces commerciaux sous-utilisés en plateformes de livraison ou en micro-entrepôts.

Dans ce contexte complexe, les centres commerciaux de Phnom Penh se trouvent à un moment crucial. Les promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité de passer d'espaces purement commerciaux à des environnements multifonctionnels et centrés sur la communauté. L'accent passe progressivement de la simple génération de revenus à un engagement communautaire durable et à long terme, ce qui ouvre une nouvelle voie pour le secteur immobilier de la capitale cambodgienne et pourrait servir de modèle pour des marchés similaires dans toute l'Asie du Sud-Est.

Vijian Paramasivam. CIR

 

Les prix de gros du riz cambodgien stables ou en hausse

Les prix de gros du riz au Cambodge sont restés stables ou ont augmenté le mois dernier malgré les hausses enregistrées en Thaïlande et au Vietnam, indique l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Les prix de gros du riz au Cambodge sont restés stables ou ont augmenté le mois dernier malgré les hausses enregistrées en Thaïlande et au Vietnam, indique l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le dernier Bulletin de suivi et d’analyse des prix alimentaires de la FAO indique que les prix locaux du riz pour la plupart des pays d’Asie de l’Est et du Sud ont augmenté en août - et étaient bien supérieurs à leur niveau de l’année précédente.

Au Cambodge, « les prix de gros du riz sont restés stables ou ont augmenté en août 2023 », indique le bulletin mensuel.

« Les prix ont augmenté de 11 % sur le marché de Battambang, en raison des préoccupations concernant l’impact des conditions météorologiques sur les principales cultures en cours en 2023, et de 10 % dans la capitale, Phnom Penh, en raison des coûts de transport élevés.

En Thaïlande et au Vietnam, les prix ont grimpé à des niveaux « d’environ 45 à 65 % plus élevés qu’en août 2022 et atteignant des sommets pluriannuels, principalement influencés par l’interdiction de l’Inde en juillet sur les exportations de riz blanc non basmati, exacerbée par la pression saisonnière à la hausse ».

Au Myanmar, les prix d’une variété largement consommée ont légèrement augmenté par rapport à juillet. Mais ils ont augmenté de 120 % par rapport au mois d’août de l’année dernière « après des augmentations soutenues depuis le début de 2022, en raison d’une disponibilité limitée due à une production inférieure à la moyenne en 2022, à une forte demande d’exportation, ainsi qu’à des perturbations des marchés liées au conflit ».

 

Selon l'ADB et l'AMRO, la croissance du PIB cambodgien devrait être de 5,3 % cette année

Deux organisations internationales prévoient que la croissance économique du Cambodge sera d'environ 5,3 % cette année, car l'économie continue d'être affectée par une expansion plus faible que prévu dans les secteurs industriel et agricole au premier semestre, en raison du ralentissement économique régional et mondial et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Phnom Penh. Photo CG
Phnom Penh. Photo CG

Le 20 septembre, la Banque asiatique de développement (BAD) a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 à 5,3 %, contre 5,5 % en avril. Elle maintient toutefois ses prévisions pour 2024. Les prévisions d’inflation resteraient inchangées cette année et l’année prochaine malgré les fluctuations trimestrielles des prix internationaux des carburants.

Selon la banque, les exportations de vêtements, de chaussures et d’articles de voyage ont chuté de 18,6 % en glissement annuel au premier semestre, partiellement compensées par une augmentation de 22,9 % des exportations de biens autres que les vêtements, à savoir les pièces détachées de véhicules, les panneaux solaires et les meubles. Les importations de matériaux de construction ont chuté de 6,3 % au cours de la même période, reflétant la faible reprise de la construction.

De meilleures perspectives de croissance dans les principales économies avancées devraient améliorer les exportations cambodgiennes au second semestre, soulignant que la projection de la croissance de la production industrielle en 2023 a été réduite de 5,8 pour cent à 4,8 pour cent, bien que la production devrait augmenter de 8 pour cent en 2024.

« Les risques qui pèsent sur les perspectives restent orientés à la baisse. Il s’agit notamment de l’affaiblissement de la croissance dans les économies avancées, de la baisse des arrivées de touristes et des flux d’investissements directs étrangers, de tout resserrement prolongé des conditions financières mondiales, de la hausse des prix de l’énergie, des préoccupations concernant la dette privée élevée et la stabilité financière nationale, ainsi que des conditions météorologiques extrêmes aggravées par le changement climatique », indique l’agence.

Entre-temps, le 19 septembre, le Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO), basé à Singapour, prévoit que la croissance du Cambodge passera de 5,2 % en 2022 à 5,3 % en 2023. L’économie continue de se redresser solidement grâce à une forte reprise dans les secteurs des services, mais le secteur manufacturier, en particulier le secteur de l’habillement, a dû faire face à des vents contraires extérieurs.

Le rapport indique que les perspectives de croissance du Cambodge dépendent fortement des risques extérieurs, en particulier d’un affaiblissement de la reprise économique mondiale et d’une nouvelle flambée des prix mondiaux des matières premières.

« Une reprise robuste du tourisme, ainsi qu’une consommation intérieure mesurée, soutiendra la reprise économique en cours », avance l’économiste principal d’AMRO, Jinho Choi, ajoutant :

« La croissance devrait se renforcer pour atteindre 6,2 % en 2024, grâce à la résistance de la consommation et à la reprise des exportations de vêtements, reflétant le redressement de l’industrie manufacturière mondiale.»

AMRO fait remarquer que l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Cambodge a atteint une moyenne annuelle de 5,3 pour cent en 2022 et a diminué de manière significative à 1,2 pour cent dans la première moitié de 2023. Les risques externes à court terme découlent d’un ralentissement de la croissance économique en Chine, le plus grand contributeur aux investissements directs étrangers (IDE) et au tourisme.

« Le Cambodge pourrait également pâtir d’un ralentissement plus marqué de ses principaux partenaires économiques, tels que les États-Unis et l’Union européenne. Une nouvelle flambée des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, due à la combinaison de tensions géopolitiques accrues et d’un phénomène météorologique El Nino, pourrait provoquer une nouvelle flambée de l’inflation au Cambodge », précise le rapport.

Un effondrement prolongé du secteur immobilier pourrait entraîner des difficultés financières et exercer une pression sur le secteur financier et l’économie en général.

L’ADB constate que le secteur agricole a connu une croissance timide cette année en raison des exportations de riz usiné qui ont augmenté de 12,4 % au premier semestre par rapport à la même période l’année dernière, tandis que les exportations de caoutchouc ont diminué de 9,9 % et les exportations de bananes de 10,3 %. Les prévisions de croissance agricole pour 2023 et 2024 ont été révisées à la baisse, passant respectivement de 1,1 % à 0,9 % et de 1,2 % à 1,1 %.

Le secteur des services a dépassé les attentes au premier semestre, principalement en raison de la forte reprise du tourisme, soutenue par l’accueil par le Cambodge des Jeux d’Asie du Sud-Est au début de l’année, tandis que le crédit bancaire, au cours des cinq premiers mois, au commerce de gros et de détail a augmenté de 12,5 pour cent en glissement annuel, au transport de 9,6 pour cent, et à l’hôtellerie et à la restauration de 7,4 pour cent.

Les prévisions de croissance des services en 2023 ont été révisées à la hausse, passant de 7,3 % à 8 %, même si la croissance du secteur devrait se tasser à 6,5 % en 2024.

Les importations de marchandises ont chuté de 22,9 % par rapport à l’année dernière, avec une baisse de 17,9 % des importations de tissus, de 10 % des importations de carburant et de 26,9 % des importations de véhicules. Avec la normalisation progressive des échanges de marchandises vers les niveaux d’avant la pandémie et les tendances à la hausse des recettes touristiques et des transferts privés, le déficit de la balance courante devrait se réduire en 2023 et 2024.

Les entrées d’investissements directs étrangers ont augmenté de 41,6 % en glissement annuel au premier semestre pour atteindre 2,3 milliards de dollars, contribuant à faire passer les réserves internationales brutes de 17,8 milliards de dollars à la fin de 2022 à 18,4 milliards de dollars à la fin de juin 2023.

 

Sources : Cambodge Mag - AKP - The Post - OMC - Ministère de l’Économie et des Finances - Département des Taxes - Ministère de l’Agriculture, des forêts et de la pêche - Cambodia Investment Review

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